Состоял в трёх командах:

1. Интеграция продуктов УК в единый личный кабинет
2. Команда онбординга
3. Команда торговли
4. Общедизайнерские активности

Этап 1 — Интеграция продуктов УК (управляющей компании) в единый личный кабинет

Управляющая компания «Открытие» — это сторонняя компания, отдельное юридическое лицо от «Открытие Инвестиции» , которая предоставляет клиентам услуги инвестирования на фондовый рынок под руководством профессиональных управляющих — доверительное управление денежными средствами и паевыми фондами.

Главной задачей было внедрять продукты УК в единый личный кабинет, предоставляя клиентам бесшовный опыт покупки и использования. Клиентов не должно пугать, что перед ними “какая-то другая компания”, что нужно подписывать какие-то отдельные договоры: покупка сторонник продуктов и стратегий должна быть максимально нативной общему функционалу брокера, но с учитыванием строгих юридический ограничений.

Средний клиент УК и ОИ — массовый сегмент более старшего поколения немного с уклоном в премиальность. Для тех, кому важна понятная стратегия инвестирования, небольшая комиссия и минимальное управление активами. Средний возраст — 40+, сервис не для молодых и прорывных. Важна стабильность, понятность, предсказуемость, без резких движений.

Проблемы

Результаты

• Клиенты ОИ (Открытие Инвестиции) не могут узнать про УК в личном кабинете ОИ;
• Клиенты ОИ и УК видят активы в разных местах;
• Сайт УК не поддерживается и безнадёжно устарел.

• Клиенты Открытие Инвестиции (ОИ) получили доступ просматривать и покупать продукты управляющей компании (УК) в общем каталоге продуктов;
• Клиенты УК получили возможность просматривать свои купленные продукты в личном кабинете ОИ;
• Внедрено кросс-взаимодействие: и тем, и другим в процессе предлагается открыть брокерский счёт или заключить договор с УК.

Продукты УК: Паевые фонды (ПИФ), Инвестиционные счета (ИИС), Доверительное управление (ДУ)